Битрикс24 в Trialix
CRM
Менеджер спрашивает, какие сделки стоят на стадии переговоров, и получает список с суммами, датами закрытия и ссылками на карточки. Модель найдёт контакт по фамилии или все контакты компании-клиента, покажет задачи с крайним сроком до пятницы и перескажет комментарий в карточке сделки. Напоминание вроде «перезвонить клиенту во вторник» ставится делом в сделку прямо из чата, после подтверждения. Подключение идёт через входящий вебхук технического сотрудника, и Trialix видит ровно то, что разрешено ему. Коробочный портал во внутренней сети подключается через Trialix Connector.
Маркетплейс
Установка из маркетплейса
Готовим приложение Trialix для Битрикс24 Маркета. После публикации портал связывается с компанией одноразовым кодом из ЛК, а окно ассистента открывается прямо в Битрикс24.
В работе
Что спрашивают сотрудники
- Покажи сделки на стадии «Переговоры» с суммой и датой закрытия
- Найди контакты ООО «Альфа» в CRM: телефоны и почта
- Какие задачи со сроком до пятницы ещё не завершены?
- Поставь дело по сделке 1250: перезвонить клиенту во вторник в 11:00
Подключение
Как подключается
- Адаптер есть в Trialix. Первое подключение проводим вместе с вашим администратором: настраиваем доступы и сверяем ответы на ваших данных.
- Чтение данных в чате и у агентов; запись - только после подтверждения сотрудника.
- Подключает администратор для всей компании.
- Персональные данные обезличиваются перед внешней моделью.
Что понадобится
- Платный тариф Битрикс24 с подпиской Маркет: на бесплатном REST недоступен
- Технический сотрудник с доступом только к нужным разделам CRM и задачам
- Входящий вебхук этого сотрудника с правами crm и task: «Приложения» › «Разработчикам» › «Другое» › «Входящий вебхук»
- Адрес портала; коробочный портал во внутренней сети - через Trialix Connector
Наборы