Интеграции
SberCRM в Trialix
CRM
По запросу
SberCRM открывает API по заявке: команда поставщика выдаёт ключи интеграции и описание методов, открытой документации нет. После подключения менеджер по продажам сможет спросить, по каким сделкам не было касаний две недели или какие сделки коллеги закрываются в этом месяце. Нового клиента из письма и новую сумму сделки можно будет внести из чата с подтверждением. Сущности и поля в SberCRM у каждой компании свои, поэтому при подключении Trialix сначала читает схему данных аккаунта.
В работе
Что спрашивают сотрудники
- Покажи сделки, по которым не было касаний две недели
- Добавь нового клиента ООО «Альфа» с контактом из письма
- Обнови сумму сделки «Тендер Q4» до 1,2 млн
- Какие сделки менеджера Петрова закрываются в этом месяце?
Подключение
Как подключается
- Доступ к API поставщик даёт по договору или заявке, либо адаптер делаем под заявку клиента: оставьте заявку, и мы назовём срок.
- Чтение данных в чате и у агентов; запись - только после подтверждения сотрудника.
- Подключает администратор для всей компании.
- Персональные данные обезличиваются перед внешней моделью.
Что понадобится
- Заявка на доступ к API через поддержку SberCRM или партнёрскую программу
- Ключи интеграции и описание подключения от SberCRM
- Адрес аккаунта SberCRM
- Ключи только на чтение для первого подключения