Интеграции
ПланФикс в Trialix
Трекер задач
Подключаем с сопровождением
Руководитель проекта спрашивает, какие задачи по проекту просрочены и у кого, и сразу видит список без настройки фильтров в ПланФиксе. Модель откроет карточку задачи с постановщиком, исполнителями и контрагентом, перескажет длинную ветку комментариев и подготовит ответ клиенту. Задачу на коллегу со сроком и комментарий в задачу можно добавить прямо из чата после подтверждения. Проект и исполнитель задаются номерами ПланФикса, их модель берёт из списка задач.
В работе
Что спрашивают сотрудники
- Какие задачи по проекту «Тендер Q4» просрочены и у кого?
- Что в активных задачах у Иванова?
- Перескажи комментарии к задаче 2210 и подготовь ответ клиенту
- Создай задачу «Позвонить клиенту по претензии» на Иванова со сроком завтра
Подключение
Как подключается
- Адаптер есть в Trialix. Первое подключение проводим вместе с вашим администратором: настраиваем доступы и сверяем ответы на ваших данных.
- Чтение данных в чате и у агентов; запись - только после подтверждения сотрудника.
- Подключает администратор для всей компании.
- Персональные данные обезличиваются перед внешней моделью.
Что понадобится
- Платный аккаунт ПланФикса: на бесплатном API недоступен
- Сотрудник-робот, от имени которого работает Trialix
- Токен REST API: «Управление аккаунтом» › «Доступ к API» › «REST API», уровни task_readonly, comment_readonly, contact_readonly, user_readonly; для записи task_add и comment_add
- Адрес аккаунта, по которому сотрудники открывают ПланФикс