Интеграции
Мегаплан в Trialix
CRM и задачи
Подключаем с сопровождением
Руководитель спрашивает, какие задачи просрочены и по каким проектам, и получает список с ответственными и ссылками, не открывая Мегаплан. Модель перескажет комментарии к задаче и найдёт сделку по названию, клиенту или номеру с суммой и менеджером. Задачу сотруднику со сроком или комментарий к задаче агент добавит после подтверждения, автором в Мегаплане будет владелец токена. Облачный аккаунт подключается напрямую, коробочный во внутренней сети - через Trialix Connector.
В работе
Что спрашивают сотрудники
- Какие задачи просрочены и у кого?
- Перескажи комментарии к задаче 1042
- Найди сделку с ООО «Бета»: сумма, статус и менеджер
- Поставь Петрову задачу сверить КП_Альфа и КП_Бета, срок пятница
Подключение
Как подключается
- Адаптер есть в Trialix. Первое подключение проводим вместе с вашим администратором: настраиваем доступы и сверяем ответы на ваших данных.
- Чтение данных в чате и у агентов; запись - только после подтверждения сотрудника.
- Подключает администратор для всей компании.
- Персональные данные обезличиваются перед внешней моделью.
Что понадобится
- Администратор Мегаплана с ролью «Директор» или «Администратор»
- Приложение и его токен: «Настройки» › «Приложения» (/settings/application)
- Адрес аккаунта: облако <аккаунт>.megaplan.ru или адрес своего сервера
- Для коробки во внутренней сети - Trialix Connector
Наборы