Интеграции
Точка Банк в Trialix
Банк
Подключаем с сопровождением
Финансист спрашивает, сколько денег на счетах, и сразу получает остатки, а выписку за неделю - сгруппированной по клиентам. Модель проверяет, оплатил ли клиент выставленный через Точку счёт, а если сумма или банк плательщика другие - находит поступление в выписке по ИНН. Новый счёт покупателю агент выставляет после подтверждения. Платёжка на аренду создаётся черновиком в разделе «На подпись»: деньги уходят только после подписи сотрудника кодом из СМС. Вебхук банка о входящем платеже может сразу запускать сценарий.
В работе
Что спрашивают сотрудники
- Сколько денег на счетах в Точке прямо сейчас?
- Выписка за прошлую неделю: только поступления, сгруппируй по клиентам
- Оплатил ли ООО «Бета» наш счёт № 17?
- Выстави ООО «Бета» счёт на деловую фотосъёмку, 60 000 рублей
- Создай платёжку на аренду за ноябрь и пришли ссылку на подпись
Подключение
Как подключается
- Адаптер есть в Trialix. Первое подключение проводим вместе с вашим администратором: настраиваем доступы и сверяем ответы на ваших данных.
- Чтение данных в чате и у агентов; запись - только после подтверждения сотрудника.
- Подключает администратор для всей компании.
- Персональные данные обезличиваются перед внешней моделью.
Что понадобится
- JWT-ключ из интернет-банка («Интеграции и API») с разрешениями на счета, остатки, выписки и счета покупателям
- Для черновиков платёжек - разрешение на создание платежей на подпись
- Сотрудник с правом подписи для платёжек из черновиков
- Напоминание перевыпустить ключ до окончания срока