Интеграции
Моё дело в Trialix
Бухгалтерия
По запросу
Менеджер по продажам узнаёт, какие счета клиента ещё не оплачены, не открывая бухгалтерию и не отвлекая бухгалтера. Бухгалтер смотрит поступления за месяц, баланс на дату и остаток товара на складе одним вопросом. Акт сверки с контрагентом за квартал можно скачать прямо из чата. Агент «Счета и акты» собирает счёт по описанию из переписки и сохраняет его в Моём деле, когда сотрудник проверит позиции и суммы.
В работе
Что спрашивают сотрудники
- Какие счета ООО «Ромашка» не оплачены на сегодня?
- Выстави счёт ИП Петрову на 3 часа консультаций по 5 000 ₽ и пришли PDF
- Сколько осталось на складе кабеля ВВГ 3x2,5?
- Скачай акт сверки с «Альфа-Строй» за третий квартал
Подключение
Как подключается
- Доступ к API поставщик даёт по договору или заявке, либо адаптер делаем под заявку клиента: оставьте заявку, и мы назовём срок.
- Чтение данных в чате и у агентов; запись - только после подтверждения сотрудника.
- Подключает администратор для всей компании.
- Персональные данные обезличиваются перед внешней моделью.
Что понадобится
- Вход в Моё дело под владельцем или главным бухгалтером
- Ключ API из раздела «Реквизиты и настройки» › «Интеграция с партнёрами»
- Отдельный ключ на каждую организацию, если их несколько
- Решение, нужен ли режим записи или только чтение