Интеграции
Модульбанк в Trialix
Банк
По запросу
Бухгалтеру и финансисту не нужно заходить в интернет-банк, чтобы узнать остаток на счёте или остаток на прошлую дату. В чате можно найти конкретное списание по сумме и прочитать назначение платежа, посмотреть входящие за последние дни или доступный овердрафт. Агент «Финансист» собирает сводку поступлений и списаний за период. Черновик платёжного поручения по счёту из вложения попадает в личный кабинет Модульбанка, а подпись и отправку в банк сотрудник делает сам.
В работе
Что спрашивают сотрудники
- Какой баланс на счёте в Модульбанке и сколько доступно овердрафта?
- Какой был остаток на 1 сентября?
- Покажи все входящие платежи за последние 10 дней
- Найди списание на 12 400 ₽ на прошлой неделе и назначение платежа
Подключение
Как подключается
- Доступ к API поставщик даёт по договору или заявке, либо адаптер делаем под заявку клиента: оставьте заявку, и мы назовём срок.
- Чтение данных в чате и у агентов; запись - только после подтверждения сотрудника.
- Подключает администратор для всей компании.
- Персональные данные обезличиваются перед внешней моделью.
Что понадобится
- Доступ к личному кабинету Модульбанка у сотрудника с правами на счета
- Токен из раздела «Интеграция с банком» с правами account-info и operation-history
- Право operation-upload, если нужны черновики платёжек
- Список счетов, которые можно показывать в Trialix