Как подключить Битрикс24 к Trialix

Битрикс24 подключается в ЛК компании › «Коннекторы» по адресу портала и входящему вебхуку технического сотрудника: Trialix видит ровно те разделы CRM и задачи, к которым есть доступ у этого сотрудника. Нужен платный тариф Битрикс24, на бесплатном REST API недоступен. Первое подключение мы проводим вместе с вашим администратором.

Что подготовить

• Платный тариф Битрикс24 с подпиской Маркет.
• Технического сотрудника в Битрикс24 с доступом только к нужным разделам CRM и задачам. Вебхук работает с его правами, поэтому лишних прав ему не давайте.
• Входящий вебхук этого сотрудника с правами crm и task: в Битрикс24 «Приложения» › «Разработчикам» › «Другое» › «Входящий вебхук».
• Адрес портала. Коробочный портал во внутренней сети подключается через Trialix Connector, входящие порты открывать не нужно.

Подключение по шагам

1. Администратор компании открывает в ЛК раздел «Коннекторы» и выбирает Битрикс24.
2. Вводит адрес портала и адрес входящего вебхука.
3. Проверяет соединение и отмечает, что разрешено: только чтение или запись после подтверждения сотрудника.
4. Решает, каким отделам доступен Битрикс24.

Что сотрудники делают в чате

• «Покажи сделки на стадии «Переговоры» с суммой и датой закрытия».
• «Найди контакты ООО «Альфа» в CRM: телефоны и почта».
• «Какие задачи со сроком до пятницы ещё не завершены?»
• «Поставь дело по сделке: перезвонить клиенту во вторник в 11:00».

Чтение работает сразу. Создать дело, задачу или лид модель может только после того, как сотрудник проверит карточку действия и нажмёт «Выполнить». Имена, телефоны и реквизиты из ответов Битрикс24 заменяются метками перед зарубежной моделью.

Заявки клиентов в CRM

С набором «Продажи» обращения с сайта, из мессенджеров, Авито и почты попадают в Битрикс24 сами. Когда клиент становится тёплым, сценарий «Тёплый клиент: менеджеру и в CRM» записывает контакт без дубля по телефону и почте, ставит задачу «Связаться» и кладёт резюме разговора в комментарий. Первые две недели запись ждёт кнопки «Записать», чтобы было видно, что именно уходит в CRM.

Сколько мест занимает

Битрикс24 занимает одно место подключения, сколько бы порталов или учётных записей ни было подключено. На тарифе «Команда» включено 3 места, на «Бизнесе» 10, на «Старте» место докупается за 1 990 ₽ в месяц. Подробнее о местах - в статье «Как выбрать тариф для отдела».

Приложение в Битрикс24 Маркете

Мы готовим приложение Trialix для Битрикс24 Маркета. После публикации портал будет связываться с компанией одноразовым кодом из ЛК, а окно ассистента откроется прямо в Битрикс24. Пока подключение идёт через вебхук, как описано выше.